Iberdrola ha emitido hoy un comunicado según el cual la compañía ha cerrado una colocación de bonos en Estados Unidos por 2.000 millones de dólares en sendos tramos de mil millones a un plazo de cinco y diez años. Según la eléctrica, esta es la primera operación de estas características que realiza una compañía energética española en este país y su principal objetivo es reforzar la solidez financiera de la empresa para seguir creciendo en un mercado que considera estratégico.
La emisión, cuya demanda –6.600 millones de dólares– ha triplicado la oferta inicial, se ha colocado entre "180 nuevos inversores institucionales cualificados en un tiempo récord". Citi ha sido la entidad coordinadora y los bancos directores y colocadores han sido Citi, Barclays Capital, BofA – Merrill Lynch y Goldman Sachs & Co. Con esta emisión de bonos, Iberdrola asegura que ha logrado dos objetivos: "diversificar sus fuentes de financiación, acudiendo a un mercado que a día de hoy cuenta con mayor liquidez y ofrece mejores condiciones de financiación que el europeo y reducir el peso de la deuda con las entidades financieras".
Además, añade la compañía en el comunicado hecho público hoy, "la operación refuerza la solidez financiera de la empresa y le permite situar su liquidez en más de 11.000 millones de euros, suficiente para atender las necesidades de financiación previstas para 2009 y 2010". Esta colocación se suma a las emisiones ya realizadas por Iberdrola en los últimos dos años en los mercados de capitales, que le han permitido captar unos 7.500 millones de euros. Gracias a estas operaciones, concluye el comunicado, Iberdrola "ha conseguido alargar la vida media de la deuda por encima de los seis años".
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