La emisión, cuya demanda (1.400 millones de euros, según Iberdrola) ha superado en aproximadamente dos veces la oferta, se ha colocado entre más de 250 inversores de 20 países distintos. Según nota de prensa difundida hoy por la compañía, "esto pone de manifiesto el interés por la empresa y su capacidad para captar recursos financieros en diferentes mercados, lo que se refleja en la buena evolución del indicador de riesgo de la compañía (CDS) al plazo de cinco años, situado por debajo de los 165 puntos básicos.
La compañía eléctrica, con sede en Valencia, asegura en su comunicado que "aprovecha las buenas condiciones de mercado para realizar esta operación, que le permitirá reducir deuda bancaria y anticiparse a las necesidades futuras". Esta colocación se suma a las emisiones realizadas por Iberdrola en los últimos dos años en los mercados de capitales y a la operación de intercambio de bonos cerrada en septiembre, que le han permitido captar cerca de 11.000 millones de euros.
Según datos difundidos por la compañía, al cierre del primer semestre, la empresa contaba con "una situación de liquidez cómoda (9.400 millones de euros)", con lo que tendría sus necesidades financieras cubiertas hasta mediados de 2012. Así las cosas, Iberdrola asegura que ha reducido su ratio de apalancamiento en el periodo, pasando del 48,4% al final del primer semestre de 2009 al 45,8% actual (excluyendo el impacto del déficit de tarifa).
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