Qualitas Energy, plataforma global especializada en "inversión y gestión con un enfoque dual en la financiación y el desarrollo de energías renovables, transición energética e infraestructuras sostenibles", ha anunciado hoy el cierre de una financiación sin recurso por valor de 286 millones de dólares para la totalidad de su cartera en Chile bajo Qualitas Energy Fondo V (QE V), que comprende 259 MW de capacidad de generación renovable y 840 MWh de almacenamiento energético en baterías. La financiación -informa la empresa- abarca ocho activos correspondientes a tres tecnologías de generación renovable: 66 MW de activos hidroeléctricos de pasada en operación, un proyecto solar fotovoltaico de 154 MWp que incorpora 840 MWh de sistemas de almacenamiento energético en baterías (BESS) y 39 MW de capacidad eólica terrestre.
Los proyectos solares fotovoltaicos, de almacenamiento energético y eólicos se encuentran "actualmente en construcción" y está previsto que entren "en operación comercial en 2028". La cartera -adelanta la empresa- cuenta con contratos de compraventa de energía a largo plazo (Power Purchase Agreements, PPAs) "con empresas de primer nivel, que aportan visibilidad sobre los ingresos futuros y respaldan la estructura de financiación". Estos activos -apuntan desde Qualitas- refuerzan la plataforma de energías renovables de Qualitas Energy en Chile, diversificada tanto por tecnologías como por ubicaciones geográficas.
Según la compañía, "el paquete con carácter de financiación verde, por un importe total de 286 millones de dólares, incluye financiación senior sin recurso, líneas de cartas de crédito, así como una línea para la financiación del IVA". La operación ha contado con la participación de BNP Paribas y Banco Santander. BNP Paribas ha actuado como banco estructurador único (Sole Structuring Bank), coordinador global (Global Coordinator) y coordinador de financiación verde (Green Loan Coordinator), mientras que Banco Santander ha ejercido como agente administrativo (Administrative Agent), estructurador principal conjunto (Joint Lead Arranger) y coordinador conjunto de la colocación (Joint Bookrunner).
Cristóbal Santa Cruz, Managing Partner, Co-Chief Investor Relations Officer, Strategy & Chile de Qualitas Energy: “esta operación refleja la capacidad de Qualitas Energy para generar valor mediante la integración de distintas tecnologías y la construcción de carteras diversificadas, aprovechando las ventajas de agrupar activos hidroeléctricos, solares fotovoltaicos, de almacenamiento y eólicos en una única estructura de financiación. Con el respaldo de bancos internacionales de referencia, seguimos gestionando activamente nuestros activos a lo largo de todo su ciclo de vida e impulsando la transición energética en Chile”
Qualitas Energy ha sido asesorada legalmente por White & Case (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Chile). Por su parte, Milbank (Nueva York) y SCLB Abogados (Chile) han actuado como asesores legales de las entidades financiadoras.
